如何在 WordPress 中使用 Hubspot CRM 提高生产力
您与客户的日常互动可能会占用大量时间。 更不用说培养新线索和推广业务所需的时间了。 但是有些工具可以节省一些时间并提高您的工作效率。 最好的之一是 HubSpot CRM、电子邮件营销、实时聊天、表格和分析 插入。 这是一个拗口，所以我们将其称为 HubSpot CRM。
什么是 HubSpot？
HubSpot 做了很多事情，所以很难用几句话来描述它。 它是一个客户关系管理器 (CRM)，该软件旨在集中您与客户的互动。
HubSpot 拥有用于内容管理、社交媒体营销、登录页面、分析、客户支持甚至 SEO 的工具。 它与 超过 300 项其他服务，因此它确实是满足所有可能的客户关系需求的一站式商店。
嗯，擦一下。 我刚查了一下，现在已经结束了 400 HubSpot 中提供服务和应用程序集成！ 当我们完成本教程时，可能还会有更多。 😉
在我们继续之前，让我澄清一下 HubSpot 和 HubSpot CRM WordPress 插件是两个不同的东西。
- HubSpot 服务 具有难以置信的深远意义，而且它带有（可能是）高昂的价格标签。 拥有大量客户联系人的大型企业每月可以在 HubSpot 上花费数千美元。 目前，如果您的工作规模较小，您每月只需 50 美元即可开始使用。
- HubSpot WordPress 插件 更像是 HubSpot 服务的入口路径。 就 HubSpot 可以做的所有事情而言，它是有限的，但它确实提供了一些很棒的工具。 使用后，您可能会发现要升级到付费服务。 如果没有，请记住限制并利用免费插件可以为您做的事情。
将 Hubspot CRM 用于您的 WordPress 网站
让我们通过步骤在您的网站上设置 HubSpot 并讨论其主要功能。
1. 安装 HubSpot 免费 CRM 插件
登录到您的 WordPress 管理面板。
在左栏导航中，将鼠标悬停在“插件”链接上，然后单击“添加新”链接。
在“搜索插件…”框中，输入“HubSpot CRM”。
找到插件后，单击“立即安装”按钮。
现在插件已安装，但必须先激活才能使用。
单击“激活”按钮。
这样就完成了安装和激活。 现在让我们继续在您的网站上启动和运行插件。
2. 设置 HubSpot 帐户
要使用 HubSpot，您必须开设一个 HubSpot 帐户。 激活插件后，您应该会进入 WordPress 管理区域中的帐户设置页面。 如果没有，请在左侧导航栏中单击“HubSpot”链接。
您将提供一个电子邮件地址和密码，并回答一些关于您的业务和网站的问题。 这是一个非常快速的过程，开户不收取任何费用。
3. 如何使用 HubSpot CRM 设置潜在客户生成表单
您如何将网站访问者转变为客户？ 第一步是获取他们的联系信息，这就是潜在客户生成表格的作用。 一旦访问者进入您的系统，您就可以与他们联系并提供优惠和信息。
访问表格
在左栏导航中，将鼠标悬停在“HubSpot”链接上，然后单击“表单”链接。
单击“创建自由表单”按钮。
选择表单标注样式
您可以选择几个选项来确定表单在您的网站上的显示方式。 选择最适合您需求的。 对于本教程，我将选择“下拉横幅”表单并单击“下一步”按钮。
配置表单调出按钮和文本
现在您可以输入下拉横幅和按钮的文本，以及与您的网站相匹配的配色方案。
再向下滚动一点，你会看到一个问题，“按钮链接应该做什么？” 在这里您可以开始了解 HubSpot 为您提供了多少选项。 您的下拉横幅按钮可以指向表单、下载、URL、会议链接或日历项目。
我们正在构建一个潜在客户生成表单，因此我将选择“表单步骤”并单击“下一步”按钮。
配置表单内容
这是我们设置表单内容的地方。
- 特色图片 – 您可以在此处上传图片以与您的表单一起显示。 通常这将是一个徽标，但它可以是任何图像。 与大多数插件不同，图像选择没有链接到 WordPress 媒体库。 因此，您将无法选择在 HubSpot 之外上传的图像。
- 窗体主体 是出现在表单标题和第一个表单域之间的文本。 您可以使用它来描述如何使用表单提交。 或者更重要的是，它将如何 不是 被使用（即，不发送垃圾邮件或烦人等）。
- 添加的字段 – 免费插件中唯一可用的表单字段是电子邮件地址。
- 表单按钮文本 就像听起来一样，提交按钮中的文本。
- 通知和同意/合法权益 (GDPR) 添加同意框供访客检查。 如果您在欧盟有访客或客户，则应启用此功能。
- 语言 – 选择您网站上使用的语言。 （当然，除非您正在设置潜在客户捕获表单以针对其他地区。）
- 设置生命周期阶段 – 这使您可以标记提交表单的人的生命周期阶段。 生命周期阶段过于详细，无法在此处介绍，但您可以 看看 HubSpot 对他们的评价.
- 验证码 插入检查以确保表单是由人类而不是机器人提交的。
在此处进行更改后，单击“下一步”按钮。
配置“谢谢”页面
在这里，您可以输入文本以感谢访问者提供他们的电子邮件地址。 如果您想将访问者引导至下载、URL、会议链接或日历项目，您还可以添加按钮。
单击“下一步”按钮。
创建“跟进”电子邮件
下一步（可选）是创建后续电子邮件。 访问者使用其电子邮件地址提交表单后，会立即发送后续电子邮件。 如果您升级到插件的付费版本，您最多可以安排三封后续电子邮件。
单击“创建后续电子邮件”按钮。 （如果您不想发送后续消息，请单击“下一步”按钮并跳至下一部分。）
典型的电子邮件元素可在此处获得，来自地址、主题行和正文。 您还必须创建一个将附加到所有电子邮件的页脚。
不同的是“订阅类型”选项。 免费插件中的订阅类型只有一个选项。 但是你可以 详细了解付费 HubSpot 计划中可用的订阅类型.
配置好后续电子邮件后，单击“下一步”按钮。
针对您的潜在客户生成表格
下一步是 定位. 这意味着您可以选择表单出现在哪些页面上或哪些访问者行为将触发表单。
定位具有很大的灵活性。 但是我们希望我们的表单出现在每一页上，所以我们在这里只做一个改变。
向下滚动到“触发器”部分并选中“经过时间之后”框。
这是表单选项出现在访问者面前的时间延迟，以秒为单位。
我们想设置这个值，所以 form 选项会引起一些注意。 如果页面加载时有表单选项，访问者很容易忽略或忽略。 但是，如果它在几秒钟后滑入视野，访问者就会不禁注意到它。
因此，选中该框，输入一个值，然后向上滚动并单击“下一步”按钮。
选项
这里有几个选项。 首先是能够在小屏幕上禁用表单选项。 然后，您可以决定等待多长时间才能将弹出窗口显示给同一访问者（如果他们忽略通知）。
接下来，您可以指定将表单提交通知发送到何处。 首先，有一个用于输入电子邮件地址的文本框。
但是还有一种叫做“将新联系人推送到您的电子邮件提供商（可选）”的东西。
这是一个很酷的功能，可让您同步到 Mailchimp、Campaign Monitor、AWeber、Constant Contact 或 GetResponse。 如果您这样做，表单提交将显示在您已同步的服务中。
如果您的工作流程的一部分围绕电子邮件服务进行，那么这个选项非常有用。
单击“下一步”按钮完成。
预习
在“预览”选项卡上，您可以单击表单并在台式机、平板电脑和移动设备上进行预览。
一旦您对表单的外观和行为感到满意，请单击右上角的“发布”按钮。
将出现一个确认弹出窗口。 单击“设置为实时”按钮。
现在表单选项已在网站上运行。
查看表单提交
在左栏导航中，将鼠标悬停在“HubSpot”链接上，然后单击“表单”链接。
单击您创建的表单的名称，然后单击“操作”按钮。 在下拉菜单中，单击“查看提交”。
您将看到提交列表、提交表单的时间以及从哪个页面提交表单。
5. 如果您卸载 HubSpot CRM 插件会发生什么
如果您卸载插件，使用它的页面和帖子将受到影响。 您的表单将不再起作用，任何其他 HubSpot 功能也将不再起作用。
该插件似乎没有创建任何本地数据库表，因此不需要进行数据库清理。
只要您将站点链接到的 HubSpot 帐户保持活动状态，您就可以重新安装该插件。 由于您的配置数据存储在 HubSpot 中，您应该能够从上次中断的地方继续。
触及 WordPress HubSpot CRM 的表面
希望我已经让您了解了 HubSpot 可以为您做些什么。 您还可以使用免费插件在您的网站上设置实时聊天，这是我们无法在此处介绍的。
至于 HubSpot 服务，它是如此广泛，以至于需要一本书（或几本书）才能真正深入了解所有可用的功能和集成。
您是否使用很多单独的 CRM 工具？ 你认为你会从像 HubSpot 这样的集中式方法中受益吗？
在评论中告诉我。 我很想听听你的意见。
